Організація випусків цінних паперів
СБЕРБАНК РОСІЇ здійснює професійну діяльність по торгівлі цінними паперами – андерайтинг на підставі ліцензії Державної комісії з коштовних паперів та фондового ринку серії АВ №470686 від 26.06.2009р.
Як професійний учасник фондового ринку СБЕРБАНК РОСІЇ пропонує послуги:
менеджера випуску облігацій:
- розробка оптимальної структури та параметрів облігаційної позики з використанням схем випуску, що оптимально відповідають інтересам емітенту;
- складання необхідної для ухвалення рішення про випуск облігацій порядку денного загальних зборів вищого органу суспільства;
- підготовка проспекту емісії та/або рішення про випуск облігацій з урахуванням всіх вимог ДКЦБФР;
- пропозиція аудиторської компанії акредитованої ДКЦБФР для завірення фінансової звітності та складання висновку відповідно до вимог ДКЦБФР;
- одержання кредитного рейтингу;
- підготовка меморандуму, презентаційних матеріалів, організація презентацій з метою розміщення облігацій серед широкого кола інвесторів;
- підготовка всіх необхідних документів та реєстрація випуску ДКЦБФР;
- одержання міжнародного коду цінних паперів у Національному депозитарії України;
- оформлення бездокументарного випуску в депозитарії ВАТ "Міжрегіональна фондова спілка" та керування рахунком у цінних паперах емітенту;
- консультації з питань випуску та обігу облігацій;
- підготовка та подача в ДКЦБФР всієї необхідної звітності емітенту цінних паперів
андеррайтера випуску ваших облігацій:
- первинне розміщення облігацій;
- прийняття на себе зобов'язань по викупу певної частини випуску облігацій;
маркет-мейкера випуску ваших облігацій:
- організація та підтримка лістингу облігацій у ПФТС;
- підтримка ліквідності по облігаціях емітенту;
- виконання процедури оферт емітенту;
- вторинне розміщення облігацій;
- моніторинг стану вторинного ринку, визначення оптимального часу виходу на ринок;
- надання емітенту бридж-фінансування на період перепродажу викуплених по офертах облігацій, а також до приходу коштів від розміщення облігацій (за кредитним договором);
платіжного агента:
- виплата номінальної вартості та відсотків по облігаціях;
зберігача цінних паперів:
- відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітенту та власників облігацій
Якщо організаційно-правовою формою вашого підприємства являється акціонерне товариство, та ви плануєте збільшення статутного капіталу, СБЕРБАНК РОСІЇ пропонує вам наступні послуги з випуску ваших акцій:
- складання необхідної для ухвалення рішення про випуск акцій порядку денного загальних зборів акціонерів;
- підготовка проспекту та/або рішення про випуск акцій з урахуванням всіх вимог ДКЦБФР;
- пропозиція аудиторської компанії акредитованої ДКЦБФР для завірення фінансової звітності та складання висновку відповідно до вимог ДКЦБФР;
- підготовка всіх необхідних документів та реєстрація випуску ДКЦБФР;
- одержання міжнародного коду цінних паперів у Національному депозитарії України;
- оформлення бездокументарного випуску в депозитарії ВАТ "Міжрегіональна фондова спілка" та керування рахунком у цінних паперах емітенту;
- складання договорів купівлі-продажу акцій у процесі розміщення та заяв акціонерів на придбання акцій;
- консультаційний супровід розміщення акцій;
- підготовка та подача в ДКЦБФР всієї необхідної звітності емітенту цінних паперів
Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефоном:
Тел.: /+380 44/ 247-43-15, 247-43-22, 594-76-16
Факс: /+380 44/ 247-43-23
